百度、腾讯介入彩电业,高通发现自己处在一个极其尴尬的境地

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百度、腾讯介入彩电业,高通发现自己处在一个极其尴尬的境地

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高通发现自己处在一个极其尴尬的境地。这不是高通造成的,也不是高通愿意看到的。这家移动芯片与通信巨头只是不幸地在尴尬的时间,用尴尬的方式,以尴尬的原因卡在正在掰手腕的全球最大两个经济体之间,成为了又一个牺牲品。左右不是,进退两难。

虽然行业不太景气,但是彩电业的热闹从未停歇过,第四块屏作为智慧家庭控制中心的地位始终受人关注。
继百度逾十亿战略投资创维酷开后,新乐视又公告宣称牵手腾讯视频,一副卷土重来的架势。不过,创维因百度投资收获了涨停,而新乐视能否借此机会实现翻身呢?
第四块屏的抢夺剑拔弩张 表现看似平静,实际暗流涌动。
去年在液晶面板涨价以及消费不振双重作用下,彩电业遭遇有史以来痛苦的一年。一时间,很多互联网品牌出现危机,一些中小品牌也遇到生存压力,大企业也失去了昔日的风采,整个彩电行业陷入低迷。
有人基于表面现象解读为这是行业衰败的开始,然而事实并非如此。经历先前几年家电下乡、节能惠民补贴等政策刺激的暴涨,以及互联网品牌乐视小米、外资品牌夏普飞利浦短时间对传统彩电企业营销模式的冲击,去年的彩电业只是陷入了剧烈冲击后的自我调整罢了。
而有人认为不行的时候,恰是敏锐的猎手准备行动的时候。
比如今年以来,创维已收获两大利好。3月中旬,百度逾10亿元战略投资创维,官宣表示,创维与百度的战略合作是一次优势互补、创新共赢的合作。创维拥有自主研发的AI芯片以及智能电视等终端产品,而百度则拥有对话式AI操作系统DuerOS,以及丰富的生态资源,这是一次软硬件的完美匹配,也是产品与服务的完美结合。基于这样的利好,八竿子打不着的主营业务是机顶盒的创维数字涨停了。随后在中国超高清视频产业发展大会上,创维与股东腾讯的牵手宣誓共同打造粤港澳大湾区4K产业基地,并获得小马哥展台支持,受消息影响,创维数字再度直线拉板。
显然,百度、腾讯介入彩电业,聪明的资本明白其中这意味着什么。
事情还远未结束,就在孙宏斌辞任乐视网董事长并做165亿坏账计提,大家一致看衰乐视网前景之时,3月28日的一则通稿似乎又让事情有了点转机。乐视网信息技术股份有限公司发布公告称,其旗下子公司新乐视智家电子科技有限公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司签署为期三年的《互联网电视合作项目合作协议》。
不管标的物质量如何,至少BAT继续加快了介入彩电市场的节奏,抢夺资源氛围有点紧张。
新乐视仍有翻盘的可能
股市里有句俗语,叫利空出尽是利好。其实说通俗一点,只要不死总有翻盘的机会。这才叫市场竞争,过去的无数案例已经证明过N次。
乐视网自经历贾跃亭事件后,最近消息显示又被孙宏斌所抛弃。总之,一切不利都笼罩着这个介入彩电业才四五年,并数次搞出大动作的互联网新锐。如果从这些消息解读,等待乐视网的只有退市,而乐视所有业务也可能因为资金问题而停歇。可能对很多投资者或者关注乐视的人来说,也做好随时破产清算甚至退出市场的准备。
然而在未宣布退场前,一切可能都是有的。正如前文所言,乐视似乎又找到了新的靠山——腾讯视频。
联手腾讯视频,将大大改善这两年乐视的尴尬之一——内容源的匮乏。因为自身资金的短缺,导致乐视内容更新不及时,让很多用户很不满意,此时联手腾讯视频,首先就会解决这一矛盾点;其次从乐视发布的最新海报显示,乐视又回来了,要在今年414继续搞大动作,当然大动作的主题仍是价格降降降,比如55英寸的钱买65英寸的电视等。
当被利空信息笼罩的时候,一些利好往往被忽略。然而有些时候回头再看,这些底部释放的利好才是真正的转折点,也是一些企业翻盘的起点。从积极的一面来看,从内容和硬件开始做文章的新乐视,已经具备让我们再度关注的理由。
不过对乐视来说,依旧需要深度思考:
其一,腾讯视频之所以接受合作,是因为在百度和阿里的刺激下,它自身也有要在大屏端加速推广的需求,所以抓住尽可能多的终端用户是它的当务之急,而非你的模式吸引了它,换句话说这是一个各取所需的合作。
其二,乐视依旧采用价格战的方式进场,这并不是很好的方式,因为去年面板涨价如果终端降价冲量是有机会的,但是今年面板价格在走低,此时很多企业已经不惧价格战,再做价格大幅让步带来最坏的结果反而是加速死亡。当然,对新乐视来说,现在唯有价格能够吸引人,不过在见好的时候及时调整价格战略,倒是很有必要的。

4月23日,央视新闻移动网记者从工信部获悉,2013-2017年我国集成电路产业年复合增值率为21%,约是同期全球增速的5倍左右,我国以芯片产业为代表的高新技术行业,具有强劲发展动力。
工业和信息化部电子信息司司长刁石京说,我们整个的芯片产业近年取得了长足的进步,已经越来越接近于市场的第一梯队。特别是在芯片设计方面,产业规模取得了快速的扩大,已经渗透到我们从人民生活,到工业领域和我们未来的一些人工智能、智能汽车等等多个领域,都已经在采用国产芯片在支撑这些产业的发展。
刁石京表示,2013-2017年我国集成电路产业年复合增值率为21%,约是同期全球增速的5倍左右,规模从2013年的2508亿元提高到2017年的5411亿元,产量从2013年的867亿元提高到2017年的1565亿元。产业投资翻了一番,近三年年均投资额超过1000亿元。采用我们自主研发芯片的超级计算机在最近4期的世界评比中都获得了第一。

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对中兴赶尽杀绝
美国商务部周四重申,对中兴的禁令目前没有扭转的余地或者协商空间,要等待七年之后才有望重启协商。这意味着,在这七年时间,中兴再也无法使用和采购美国的软件、硬件、技术和服务。对中兴来说,这不啻是灭顶之灾。
中兴目前有30%的供应链来自美国,但无论是网络设备还是智能手机,其中最为核心的零部件都依赖于美国供应商。操作系统、手机芯片、基带芯片、射频芯片、存储芯片、手机玻璃、光学元件等核心零部件都来自于美国谷歌、高通、博通、英特尔、美光、甲骨文、康宁等科技巨头,短期无法找到能保持相同竞争力的替代产品,甚至根本没有替代产品。没有这些美国零部件和技术,中兴就造不出网络设备和智能手机。正如中兴自己所说,禁令将使得公司进入休克状态。
事情闹到这个地步,已经不是中兴企业本身可以挽回的,只有依靠政府出面协调谈判。然而,即便中国商务部发言人昨天已经明确表示,中方随时准备采取必要措施,维护中国企业合法权益;今天美国商务部还是给出了一个极其坚决不松口的态度,看不出任何给台阶的空间,也没有要给中国商务部介入周旋的意思。
十年前美国金融危机中有一个热门词“大而不能倒”,意思是即便一些巨头企业自己作死,国家也不能坐视不管,因为这些企业的倒闭会对行业乃至国家利益造成更为严重的后果。正因为如此,美国才被迫出手救援大摩、高盛和美国国际集团,才不得不出钱支撑底特律汽车三巨头。
原本谈判就是利益交换,双方各让一步,各取所需,皆大欢喜。现在一方全程铁面不肯交易,那另一方也只能弃子准备后续报复了。毕竟中兴是中国两大全球化通信巨头之一,拥有6万多名员工,年营收超过千亿人民币,去年净利润45.5亿元。中兴的生死存亡不仅关系到一个庞大企业乃至一个生态链的就业问题和财政收入,更关系到中国在未来5G通信中的竞争力和话语权。这是一家对国家具有战略意义的龙头企业。
高通急于完成收购
高通正是在这样特殊的背景下,发现自己处在一个特殊的夹板境地。高通并不想在这个时候成为尴尬的主角,只是他们收购恩智浦半导体的交易正好就卡在中国商务部手中。这是高通完成收购案的最后一道反垄断监管审核关,而且也是中国商务部正好捏在手里的一个筹码。
高通极其迫切地希望完成440亿美元收购恩智浦的交易,扩大自己的未来芯片业务版图。这笔交易是高通梦寐以求的,两家芯片公司的业务正好彼此相错,重合业务不多。高通芯片专注于移动计算与通信领域,而恩智浦芯片侧重于智能汽车、物联网、移动支付和安全领域。
近年来,全球半导体行业正处在整合大潮涌动的大背景。安华高连续以370亿美元和59亿美元收购了博通和博科(Broadcade),在短短几年内打造了一个半导体行业排名第四的新巨头;英特尔同样连续以167亿美元和153亿美元收购了FPGA芯片巨头Altera和自动驾驶芯片巨头Mobileye,横向在无人驾驶领域完成了完整布局。
对于刚刚摆脱博通千亿美元恶意并购案阴影的高通来说,这种危机意识显得尤为强烈。他们迫切需要通过并购恩智浦实现强强联合,在智能手机、移动通信、物联网、智能汽车和移动支付五大芯片领域占据主导地位,才能确保自己未来的行业地位。这笔交易已经通过了全球八个监管部门的反垄断审核,就差中国这一道关口了。
但中国商务部昨天表示,高通提出的并购方案不足以消除交易对市场竞争产生的不利影响,高通已经撤回原先方案并重新申报。这也意味着,高通和恩智浦已经无法按照原先设定时间完成交易,只能协商推迟到7月份。如果两次推迟仍然无法通过审核的话,那么高通就不得不放弃这笔已经耗时18个月的交易,还要支付20亿美元的违约金。
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为什么高通收购恩智浦需要中国政府的反垄断审批?因为这笔交易会直接影响到中国市场的未来行业竞争格局,而且高通在中国的营业收入远远超过了中国反垄断法规定的审查级别。如果高通不经中国审查强行完成交易,那么因此引发的退出中国市场的惩罚,对高通来说是无法承受的沉重。

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澳门新普京app,或许在美国科技巨头中,没有哪家比高通更在乎中国市场。这家芯片巨头上一财年全球营收223亿美元,其中来自中国市场的营收接近150亿美元,营收贡献占比三分之二,而且近年来还在不断提升。而本土美国市场的营收已经微乎其微,毕竟美国唯一的手机厂商苹果使用自己的A系列处理器,何况苹果还因为专利纠纷拒绝缴纳专利授权费。
中国是全球最大的智能手机市场,也是全球最大的智能手机生产国。近年来,华为、小米、Oppo、Vivo等中国手机厂商强势崛起,已经组成了仅次于三星和苹果的第二阵营,把LG、索尼、HTC等传统厂商甩在了后面。失去中国市场是高通万万无法接受的结果。这也是高通2015年非常配合地低头认错,向中国政府9.75亿美元罚金的主要原因。
单是失去中兴这个重要客户,对高通来说已经是损失惨重。去年中兴手机全球出货量高达4300万部,其中的处理器、基带芯片和专利授权费等等,都是高通的营收来源。这意味着高通今年的业绩又是雪上加霜;他们刚刚宣布在加州总部裁员1500人,以节省10亿美元成本。去年苹果拒绝支付专利授权费,已经严重影响到了高通的业绩。
但高通现在并没有多少游说美国政府的底气。今年3月,他们刚刚得到美国总统特朗普的帮助,在处境不利的情况下摆脱了博通长达半年时间的1200亿美元恶意收购阴影,才得以继续保持独立。哪怕博通把总部搬回美国,也没有打动联邦监管部门。美国政府的否决交易理由是国家安全,担心博通入主高通会损害后者的研发投入,给中国华为在未来通信技术标准中带来竞争优势。
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所以,高通始终对美国商务部的中兴禁售保持着沉默。一方面,高通作为美国公司,必须要遵守美国政府的法规,更要感谢特朗普政府帮助摆脱博通的恶意收购;另一方面,高通也非常谨慎地避免任何有令中国不满的举动,希望中国政府能够放行自己收购恩智浦的交易,未来继续在中国保持营收增长。
中美两国经贸关系正处在前所未有的剑拔弩张阶段。上月底,美国总统特朗普宣布对价值500亿美元的中国进口商品开征惩罚性关税以来,并限制中国企业在美国的并购投资,中国也很快宣布了同等的500亿美元关税报复措施。据美国媒体报道,美国政府随后还可能会提出1000亿美元的额外惩罚关税。
美国政府近期连续推出举措,基本将华为彻底排挤出了美国市场,并对中兴实施了几乎绝杀的禁售令,甚至可能对联想和阿里在美国的业务采取不利举措。这些非贸易壁垒举动一方面意在遏制中国的科技竞争力,另一方面意在对中国施加压力,迫使中国进一步向美国产品和企业打开市场,扩大美国商品的进口额。
接下来中国政府还会采取哪些报复措施?目前还不得而知。但在手机芯片领域,中国手机厂商和高通几乎是唇齿相依,贸易战的结局是极其惨烈的,也是彼此都无法承受的。没有高通的芯片,中国智能手机厂商的中高端产品竞争力会大打折扣,在全球市场竞争中会直接处于不利局面。而没有中国市场,高通更会骤然失去三分之二的营收收入,直接影响到未来的持续研发竞争力。
实际上,随着此次中美贸易战愈演愈烈,任何一家存在经贸往来的中美科技企业都可能会成为牺牲品,在两个经济大国扳手腕的过程中无奈地被夹在中间。大国角力的进程已经不是一家企业能够左右的。经济全球化使得中美两国的科技行业利益密切相关,虽然美国科技巨头占据着芯片等上流技术,但他们要实现可持续增长,也在制造、供应、市场等方面无法离开中国合作伙伴。一损俱损,共生共荣。
解开当前这个困局的唯一手段,是两国政府之间的贸易谈判和利益博弈,而这场贸易战的结果会彻底重写未来两国的贸易规则。
华为、中兴、高通,下一个会是谁?希望这个名单,越少越好。

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