电商便利店和7-11在鲜食和自开发商品方面差距依然很大,阿里预计集团整体收入的增长将超过60%

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电商便利店和7-11在鲜食和自开发商品方面差距依然很大,阿里预计集团整体收入的增长将超过60%

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在中国互联网行业中,有两家企业的财报最吸引眼球,一家是腾讯,业绩数字足以让人咋舌;另一家是阿里,总是不断刷新着人们的认知。5月4日,阿里巴巴对外公布了2018财年Q4及全年业绩报告,数据显示,阿里巴巴2018财年收入为2502.66亿元,同比增长了58%,创出IPO以来最高增速,其中核心电商业务收入为2140.2亿元,同比增长了60%。
媒体对待阿里、腾讯的财报,往往会拿着放大镜来观察,喜欢找到一些“漏洞”。不过,阿里巴巴的财报表现太逆天了,几乎没有瑕疵。对于一家收入规模达到2500亿的大鳄来说,营收能保持60%左右的增幅,特别是阿里大本营的核心电商零售业务板块,行业的平均增幅已经滑落到了30%左右,但阿里能以两倍以上的增速继续扩大体量,确实相当不易。但阿里究竟是如何做到的呢?
既能活在当下,又能投资未来
对于一家上市企业来说,很容易陷入到“短期与长期发展矛盾”的困境中,如果一家企业在资本市场没足够的底气,不能在短期利润和营收指标给投资者信心的话,只要业绩低于预期,投资者就会用脚投票。所以,很多上市公司既要面对业务战略上的重要拐点,需要持续性投入,驱动公司完成“变轨”,但短期还要照顾到投资者的情绪,财报数字要好看一些,尽量少做长期无法变现的投入。
多数情况下,这是一个鱼与熊掌难以兼得的选择题,所以,DELL、360、分众传媒等越来越多的美股上市企业才选择了私有化,暂时告别资本市场,换来长期的战略投入和稍显难看的财务报表。阿里这份财报,之所以说逆天,就是因为它既照顾到了当下,又投资了未来。
从当下来看,阿里财报中有几个颇为亮眼的数据:一是核心电商业务收入同比增长了60%,而上一季度,同比增长为57%。而且考虑到上一个季度有双11放量的因素,会透支下一季度的收入,60%的增长就更加令人惊叹了;二是用户层面,今年3月,阿里中国零售平台的移动月活跃用户数达到了6.17亿,较去年3月,大幅增长了1.1亿,3700万也刷出了季度内的最高净增值。在移动互联网红利日渐消失,获客成本持续抬升的环境下,阿里活跃用户增长如此强劲,驱动力可能来自于线下新零售的布局。
记得在上一次季报发布时,阿里CEO张勇就说过,这是公司历史上最好的季度之一,但没想到最新的季报又一次刷新了新的纪录。
而且这还是在投资了未来,扩大了投入和成本费用的前提下所完成的。过去的2017年,是阿里Allin到新零售领域的关键一年,大动作频频,最大的变化是持续推进了新零售战略的落地,加码了菜鸟物流,入股和收购了高鑫零售、居然之家,还宣告成立了达摩研究院,未来三年投入1000亿元。这种不断入股、收购,线下资源、研发、推广等规模性投入,会带来高成本费用,也必然会稀释公司的营收和利润。但事实上,阿里的营收增长率反而出现了最好的成绩。这在很多公司身上,是难以看到的现象。
有观点认为,阿里很幸运,但如果只是单个季度报告的脉冲,这种说法还能站得住脚,其实自从逍遥子张勇坐镇阿里CEO后,核心电商业务的同比增长率一直持续跑出了加速度,就已经否认了这一观点。从2016年到2018年来看,2016年的季度同比增长中,最低的是42%,但最近连续三个季度,均保持在62%以上的水平;同样,从净利润季度同比增长情况来看,2016年的前三个季度增长一度停滞,但进入2017年后,一直保持持续增长的势头,年度利润增长更是超过了40%。
新零售基础设施是未来,远没到效益爆发期
那么,阿里凭什么有这样高的增长率呢?原因就在于新零售的拉动上。实际上,我们可以从天猫的GMV数据上找到答案。财报显示,2018年天猫实物GMV增速为45%,虽然超过了今年3月国家统计局公布的网上零售额32.2%的增速,但离阿里整体收入58%的增长还存在一个剪刀差,这个增量就来自于新零售的强劲拉动和补位。
我们来看一下2017年阿里在新零售领域究竟搞出了哪些动作。首先是马云一直在海外市场忙活的国际电商业务,阿里增资了东南亚电商平台Lazada多达20亿美元,同时全球零售市场平台速卖通(AliExpress)也出现了强劲增长。截至2018年3月31日止财政年度,国际商业零售业务收入同比增长94%,来自74个国家和地区的18000个品牌通过天猫国际向中国销售。根据易观咨询的统计,从2017年4月到12月,以交易额计,天猫国际成为中国排名第一的跨境电商平台。
再者是新零售标杆盒马鲜生,目前,阿里巴巴旗下盒马鲜生在全国开出了37家门店,覆盖全国9个主要城市,到4月底,盒马门店更增加到46家,覆盖了全国13个城市,新零售城市网络已经成型。盒马鲜生不仅是新零售的示范,引发了京东、美团、永辉超市等新旧零售力量的跟风和模仿,更开始进入收入爆发阶段。
最后是阿里在线下零售实体领域的加码和投资。2017年,阿里战略投资了中国最大的线下零售企业高鑫零售,成为第一大股东,揽入了大润发、欧尚两大零售品牌;同时阿里还增资了银泰百货,花了54.53亿元入股了居然之家,拿到了15%的股份;物流仓储方面,阿里对菜鸟网络增资了53亿元,持有菜鸟51%的股份,并且宣布未来五年将继续投入1000亿元,加快建设物流网络,打通跨境电商物流通道。
显然,这一系列的投资和大力度投入,虽然短期内会稀释掉阿里的利润,但却为未来的新零售业态提供了扎实的基础设施层面的支撑。除了阿里外,腾讯在2017年也在新零售领域频频落子,相继入股了海澜之家、步步高零售实体企业,显然是从阿里大手笔整合线下零售业态上发现了玄机,只不过,腾讯在构建新零售基础设施方面还存在较大的短板。当然,有一定是可以肯定的,现在还是新零售的布局阶段,远远没有到效益爆发的拐点上。
连做空机构都放弃了,阿里收入增长的窗口刚打开
很多人可能感兴趣话题是:这种超过60%的收入增长势头,阿里还能保持几年?
仔细看阿里发布的财报的话,就会发现有这样一个数据——2018年,新零售所促进的线上线下融合的全新业态,为阿里在业绩表现和业务增长的高速发展提供了爆发式的新动能,展望2019财年,阿里预计集团整体收入的增长将超过60%。就此,我们可以算一笔账,2018财年的收入是2502亿元,同比增长是58%,按照2019年的预计增长率,阿里收入将达到4000亿元。
这是一个什么概念呢?我们可以对标一下美国的亚马逊。在电商领域,阿里的市场占有率超过80%,亚马逊占有全美40%到50%的网购份额。在几乎处于垄断地位的前提下,在剔除掉增长率更高的阿里云等新兴业务后,阿里的营收增长依然要高出亚马逊20%左右,而同期京东商城的2017年营收是938亿元,同比增长率仅为36.15%,这一数据也被阿里远远甩在了后面。
所以可以得出结论,阿里在新零售领域的投资和入股,已经在营收和利润层面得到了体现,而且这种拉动业绩的爆发力正变得越来越强。这一点也能从阿里2015年到2018年的财报中得到印证,在2015财年到2017财年的三年时间里,收入增速水平分别为45%,32.7%及56%,2018年预计会超过60%。这种稳步高速增长的势头,如果没有新零售外力的拉动,显然是无法完成的。
更让业界大跌眼镜的是,就连美国知名的做空机构都已经彻底放弃了。在阿里发布最新的财报数据前,5月2日,曾经让中概股闻风丧胆的研究公司,香橼研究(CitronResearch)罕见地发布一份看多阿里巴巴的报告,并将阿里巴巴股票的目标价提升到250美元,比当前阿里的股价整整高出了60多美元。“大空头”香橼还称阿里是全球最被低估的公司。
本来这一罕见表态让人很难理解,但看了阿里逆天的财报数据,就彻底明白了。当然,阿里的财报数据也给中国互联网行业提了一个醒——线上的红利已经结束了,线下融合才是接下来的王道,更是未来业务的新增长点。

中国手机厂商在印度市场的竞争正在日趋白热化。

现在的年轻人有了一种新活法:靠便利店生活。
作为最接近消费者的零售业态之一,一家便利店就能满足人日常生活中大部分的需求。对照日本,国内便利店数量还远远不够。在大卖场和百货关店潮下,唯独便利店保持高速增长,近几年复合增长速度17%,显示出强大的需求。
现阶段,行业被日系便利店支配。德勤发布的《2017年全球零售报告》显示,全球零售250强中上榜便利店企业共11家,其中日系便利店与其代理商占据5席,其收入总和占上榜便利店收入总和的52%。而7-11及其代理商企业占上榜便利店收入总和的61%,处于绝对领先地位。
有种说法是“世上只有两家便利店,7-Eleven便利店和其他便利店。”毫无疑问,7-11就是便利店行业标杆。作为技术提供商,7-11建立了大规模的门店网络,实现轻资产模式运营,形成了类似电商的规模效应。财报显示,7-11日本公司的人均创造利润超过100万人民币,人效可与阿里比肩。
在线上流量红利渐失的焦虑中,电商喊着新零售等口号,将触角伸向了线下战场,京东、阿里、苏宁都纷纷加紧布局,意图利用自身供应链与物流实力,投身这把线下零售的燎原火。他们的入手点之一,就是布局便利店。
经过简单的走访,我们了解到目前电商布局便利店,主要有三种形式:改造夫妻老婆店、新建便利店品牌和收购、改造便利店品牌。那与日系便利店相比,电商便利店有什么不同之处呢?
一、零售通和新通路:画一张“百万”大饼
内田慎治总结7-11成功的三个原因:高密度集中开店、特许加盟、商品开发和供应链建设。尤其是后端供应链,从鲜食工厂、选品、物流、选址、装修,便利店的后端链条长度和复杂程度甚至高于大型零售。
零售通和新通路分别属于阿里、京东旗下,也都是以供应链为核心,学习7-11的“B2B2C”模式,为线下零售店提供订货、物流、营销、增值服务等的互联网服务平台。2017年京东“百万便利店”计划出炉,新通路要五年在全国开设100万家京东便利店,其中一半在同村,今年4月,刘强东还说京东便利店要“日开千家”。而阿里方面,零售通也有覆盖100万家的目标。
零售通和新通路有区别,但在服务线下零售店方面大同小异,简单讲就是改造夫妻老婆店。在走访之后发现,在城市场景中,与日系便利店相比,零售通和新通路改造的夫妻老婆店竞争力不足,或者说根本算不得便利店。
单说商品方面,可以说换汤不换药,小店的商品覆盖范围基本还是夫妻老婆店的老样子,改造只是换了进货渠道。另外,店内没有鲜食区,有些门店有包子、关东煮,并没有满足三餐所需的便当、常温快餐。
鲜食餐饮是便利店引流、提升毛利的重要品项,有句话叫“没有鲜食不能称之为便利店”,7-11鲜食商品可以占到门店销售的50%。但售卖鲜食前提是高投入,以现在零售通、新通路和小店主松散的合作关系,很难说服小店进购设备,承担货损风险。
对于阿里和京东来说,布局小店,更多是希望获得更多的分销渠道,其次就是追求品牌曝光,引流线上。
而百万便利店未必合理,如果按日本和台湾2500人一家便利店的情况,估算国内市场便利店的需求是60万家。零售通和新通路的用武之地应该在三四线和交通不便的地区,解决小店主们的采购问题。
悲观地判断,夫妻老婆店必然要减少直至消亡,零售通和新通路的模式还会继续变化。现在这种非连锁加盟的“品牌赋能”,美其名曰保留了店主的自主经营权,真的是夫妻老婆店的生路吗?
二、苏宁小店:学不来的自营
7-11的成功说明,不管是委托还是特许,加盟才能带来门店数量的快速拓展。内田慎治曾表示,通过总部直营的方式,80家直营店是自营的极限。
而苏宁小店要做全部自营,国内电商可能只有苏宁能这么玩法。
中国连锁经营协会发布2017年中国连锁百强榜单显示,苏宁易购门店数量3799家,以2433亿元销售额排名榜首。苏宁小店的优势是可以直接从苏宁易购内部开店,仓库、物流可以共享,商品、人员、仓库物流等资源通用,还可与苏宁超市、红孩子等共享供应链。
苏宁小店将店铺类型分为了社区店、CBD店和大客流店,通过走访观察,相比7-11,苏宁小店的差异化表现在以下方面:
1.净菜生鲜。一家苏宁小店店长表示北京农贸市场数量在减少,社区居民对蔬菜有需求,7-11一些门店也做净菜,但苏宁在这方面更有优势。不过店内没有自开发商品,在鲜食方面,苏宁小店以热餐为主,包括包子豆浆、快餐区和煎饼果子等。
2.价格。通过比较,在大众标品方面,苏宁小店的价格比7-11要低。
3.移动结算。在店内可以通过苏宁小店App和微信小程序扫商品码直接支付。
4.O2O服务。通过苏宁自营物流可实现一小时送达,依托专属App打通线上线下联动,并且体验顺畅。
自营有利于苏宁小店整合线上线下资源,通过对三家苏宁小店进行体验,发现小店和O2O平台融合很好,使用顺畅。今年苏宁小店的目标是1500家,有3799家苏宁易购打底,完成问题应该不大。
三、好邻居:可复制方案的模板
从当下国内便利店格局看,除了石油系,成熟便利店品牌都是区域发展,经过几年的积累打磨,才在本地形成网点规模和完备供应链。所以电商收购便利店品牌再改造,是最快的扩张方法
1997年好邻居进入内地,目前门店总数300家左右,且主要分布于北京市场。平心而论,好邻居在北京便利店市场中数量、质量都不拔尖。
2017年10月,绿城服务将与Xianlife、安鲜达(上海易果电子商务有限公司下属子公司)等共同成立合资公司ChinaCVS全资收购北京连锁便利店品牌“好邻居”。其中鲜生活占股50%,绿城服务持股35%,易果持股15%。
从股东阵容看,资源相当全面:鲜生活以供应链资源、线上运营体系和资本运作能力见长,绿城服务是物业公司,易果是阿里系下的生鲜电商品牌,拥有冷链物流平台安鲜达。
被收购之后,好邻居有两种升级店型:红标店和绿标店。
红标店,定位是CBD店和高客流,从门店内部情况看,红标店还是在原本便利店的基础上的优化。一位红标店店长表示,红标店又叫商务店,主打鲜食,对门店装潢和商品结构进行了优化,更适合周围人流、环境。
此外,门店系统做了数字化方面的改进,可以通过新增的付款设备自助结账。但在自开发商品方面,好邻居店内只有寥寥数个单品,与7-11中国120个自开发品项相比差距很大。
红标店不承接O2O业务,总经理陶冶表示红标店选址便利,鲜食能占到门店销售的30%,而鲜食配送期间,口味和状态都会发生变化,并且配送也有成本问题,所以并不是所有门店都适合做O2O。
而好邻居的另一种店型,绿标店则主打O2O服务。
绿标店则定位社区店O2O,主要是为周围居民提供果蔬肉类等。一位绿标店店长表示,绿标店不提供二十四小时服务,主要是为周围社区居民提供日常所需,目前线上订单占门店销售的三分之一。观察店型,绿标店没有鲜食区,仓库小,货架满,也是前置仓形式的门店。
目前鲜生活绿标店接入了天猫超市、饿了么和美团三家O2O平台,是“天猫1小时达业务”的线下渠道之一,并没有像苏宁小店一样有独立App。
这也能看出苏宁小店和好邻居战略的异同。虽然都有O2O业务,但苏宁小店是一个独立的平台,而好邻居绿标店为天猫、饿了么服务,是阿里新零售渠道的一部分。
现在好邻居投资方的分工很明显,易果负责供应链和O2O配送,鲜生活则负责门店的数字化改造。鲜生活与Face++合作成立研究院,推出了一套便利店数字化应用解决方案,目前在好邻居杭州店落地应用。
好邻居便利店的改造有更强的可复制性,待好邻居整体改造完成后,估计阿里就要寻找新的便利店目标。
总结
便利店行业很复杂,这篇文章主要聚焦电商便利店有何不同,简单做一个总结:虽然在中国移动支付背景下,7-11引以为傲的各种便民服务成了鸡肋,但后端供应链壁垒依然难以打破,电商便利店和7-11在鲜食和自开发商品方面差距依然很大。但在数字化和O2O方面,国内电商有明显的优势。
此外,O2O平台成为很多便利店走到现实的渠道,在京东到家、美团和饿了么上,均有多家便利店入驻。因此产生了两个问题:价格是否会影响消费者选择?O2O的便利性能让电商便利店“弯道超车”?
本文共简短采访了7位行业人士,均认为便利店基本不会受到价格影响,并且有没有O2O业务对日系便利店的影响有限。
好邻居陶冶认为便利店选址的便利性能够支撑比线上更高的价格,配送成本和对商品状态的影响也需要考虑。一位运营近百家便利店的业内人士表示选址是便利店最核心的影响因素,其次是鲜食,日系便利店的自营商品已经形成很强的品牌效应,比如全家的便当和罗森的甜食。“最终还是要归到人身上,测有效人流,了解年轻人的消费习惯。”
电商想要发展便利店,还是要先去追赶日系便利店品牌。

5月1日,OPPO宣布正式发布旗下手机子品牌Realme。这一全新的子品牌产品将在印度进行制造,所使用的也会是OPPO自己的生产线。此前,有印度媒体报道称,OPPO已经在印度建设其第二个组装印刷电路板工厂,该工厂手机产能预计达5000万部,具备PCB组装能力。

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和传统的线下策略不同,这次OPPO决定把Realme手机全部放在线上进行销售。根据OPPO方面的消息,Realme手机的价位段会定在10000印度卢比-20000印度卢比之间(约合952元-1905元人民币)。
为了发展线上渠道,在发布新品牌的同时,OPPO还宣布Realme与印度亚马逊达成合作。Realme品牌的第一款手机Realme1将会在当地时间5月15日正式开售。
目前,OPPO方面已经建立了一个单独的团队来负责Realme的运作。RealmeCEOMadhavSeth表示,子品牌旨在满足印度年轻用户对于手机在外观和拍照方面的需求,“印度的年轻用户对于手机的外观设计要求越来越高,他们希望手机产品能体现自己与众不同的个性。”
对于OPPO来说,推出线上品牌Realme的目的,还在于和小米在2018年继续就印度市场展开竞争。
2017年是小米在印度丰收的一年。在第三和第四季度中,小米凭借红米品牌在印度市场获得了极快的增长速度,来自市场调研机构Counterpoint的最新数据显示,在今年第一季度,小米的市场份额达到了31.1%,远超去年同期的13.1%,成为印度智能手机市场销售排名第一的品牌。
这无疑让包括OPPO在内的诸多中国手机厂商感受到了压力,不仅在于它们和小米的市场份额差距越来越大,且小米在印度的增长并不仅仅来自于线上,线下已经开始蚕食OPPO、vivo等品牌的市场。根据IDC的统计显示,在2017年第四季度,小米的线下份额达到了11.2%,成为了市场第二,其在线下渠道销售超过200万部。
红米系列最大的卖点在于性价比。在印度,大部分红米产品定价都在15000卢比(约合1400元人民币)以下,在该价位段内,红米手机在配置上有着明显的优势,这也让它们吸引了极为看重性价比的印度用户们。
另一方面,OPPO将注意力放到线上,也是出于控制线下扩张投入的需要。过去几年,包括OPPO、vivo等专注线下的品牌,在印度市场投入了不少资金用于营销,使得它们在当地的利润率并不高。出于精细化运营的考虑,OPPO也需要把资源分配到成本更低的线上渠道上。
此前,OPPO曾初步尝试过线上销售产品。在今年早些时候于印度市场推出了旗舰机型F7之后,OPPO曾经在线上开展了一次闪购活动,并在一天之内卖出了超过10000台手机。
根据Counterpoint的数据,OPPO在印度市场2018年第一季度的市场份额为5.6%,而去年同期,这一数字为9.9%。

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